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北A首单发行股份并购 复牌能有几个30cm涨停

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昨晚,北A最猛的新闻,未过于

$五新隧装(BJ835174)$ 抛岀来的北A首单发行股票购买大股东核心体内资产,五新重工和五新科技

特别是五新科技刚在今年6月从沪主板ipo撤下

很多朋友昨晚开始就在为其10日前复牌数板了

昨晚,我老乡朱总在群里说肯定要超过前期$润农节水(BJ830964)$ 的4个一字板,所以他的观点是“不低于5个板”

早上起的早,闲来无事,我也参与其中,作点提前预测,届时看能蒙对多少,纯属娱乐,不作为投资建议:

1、本次定增可能采取锁价定增,即公布方案时就确定价格,北A唯一的先例是$微创光电(BJ430198)$ 2021年的定增

2、定增价格:大概会在22元附近,对当前中小股东而言,肯定是越高越好比如25元附近,但对大股东来说肯定是越低越好,极限底价可能21.88了

3、资产净利:五新科技近3年扣非净利润在1.6亿元附近,五新重工未披露过业绩,假定2家收购后并表的扣非净利润共计2.5亿元;隧装是1.6亿元

4、资产估值:目前五新隧装的静态市盈率是16倍,按照收购资产的正常估值,可能给予的8至12倍;如果让利中小股东取小线8倍;我以中间值计即10倍

5、总值:估算为25亿,正好和当前隧装总市值差不多一样

6、发行股份:25亿元估值、22元单价,大概发行共发行11360万股

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7、发行后总股本:2亿股

8、发行后总利润:4亿元

9、发行后正常估值:4 X16=64亿元(以当前16倍估值算)

10、正常价格:64除以2=32元

11、估值溢价:即2.5亿X(16—10)=15亿元溢价,15除以停牌市值24.56=61.08%,估2个涨停

12、情绪溢价:加一个涨停

13、指数溢价:加一个涨停(如果复牌时,北证50指数在1400点以上)

最终,如果按我的推测来:2个一字板起步,3个一字板正常,4个一字板要看大势,5个一字板难度太大(除非方案均让利中小股东)

如有雷同,纯属巧合

大家也可以发表自己的看法

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